תכנון פיננסי

בדיקה מקיפה של הכספים הצבורים בתוכניות הפנסיוניות והפיננסיות של הלקוח  כגון:

קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, פנסיה, חסכונות,

תיקי השקעות בבנק או בבתי השקעות, ניירות ערך, נדל”ן ועוד.

בדיקת מסלולי ההשקעה , דמי הניהול , מאפייני רמות הסיכון,

התייחסות למיסוי וכן מציאת אלטרנטיבות לכספים נזילים בבנק

ליווי מתמשך המקנה שקט נפשי.

left image

בעלי החברה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

צוות ניהול

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

שירות לקוחות

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ליאור אברהם

רפרנט

ביטוחי חיים בריאות ותביעות

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

ליאת ענתבי

רפרנטית

ביטוחי עסקים רכב ודירה

שני אלימלך

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה, סוכנת ביטוח כללי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ליאור אברהם

רפרנט

ביטוחי חיים בריאות ותביעות

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

ליאת ענתבי

רפרנטית

ביטוחי עסקים רכב ודירה

שני אלימלך

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה, סוכנת ביטוח כללי

אדית אורן אמסטר

רפרנטית

חיים ואלמנטרי

Skip to content