תכנון פיננסי

בדיקה מקיפה של הכספים הצבורים בתוכניות הפנסיוניות והפיננסיות של הלקוח  כגון:

קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, פנסיה, חסכונות,

תיקי השקעות בבנק או בבתי השקעות, ניירות ערך, נדל”ן ועוד.

בדיקת מסלולי ההשקעה , דמי הניהול , מאפייני רמות הסיכון,

התייחסות למיסוי וכן מציאת אלטרנטיבות לכספים נזילים בבנק

ליווי מתמשך המקנה שקט נפשי.

left image

בעלי החברה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

אשר סייפר

מנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

יובל סייפר

סמנכ”ל

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

צוות ניהול

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ימית בן ישי

מנהלת פיתוח עסקי, עו"ד

מיטל חפץ

מנהלת מחלקת ביטוח חיים, סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ענת אליעזר

מנהלת מחלקת אלמנטרי, עסקים רכב ודירות

מיטל סייפר

אחראית מנהלה ורווחה

חיים אבניר

סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מורשה

ימית בן ישי

מנהלת פיתוח עסקי, עו"ד

שירות לקוחות

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

מעיין זארה

רפרנטית

ביטוחי חיים בריאות ותביעות

שירן סוויט חגי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ליאור אברהם

רפרנט

ביטוחי חיים בריאות ותביעות

אתי זנדשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

ליאת ענתבי

רפרנטית

ביטוחי עסקים רכב ודירה

ענת קלפטש

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

מעיין זארה

רפרנטית

ביטוחי חיים בריאות ותביעות

שירן סוויט חגי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ליאור אברהם

רפרנט

ביטוחי חיים בריאות ותביעות

אתי זנדשווילי

רפרנטית

ביטוחי רכב ודירה

ויקי לדרמן

רפרנטית

תביעות ביטוח אלמנטרי

ליאת ענתבי

רפרנטית

ביטוחי עסקים רכב ודירה

Skip to content